Prospection et ventes
Assurance voyage pour visa Schengen : une vente rapide à servir sans se tromper
Montant minimum, garanties, durée, territoire : ce que le code des visas exige de l'attestation, et les six étapes pour la délivrer via WhatsApp.
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Organisation du cabinet
Départ d’un collaborateur : reprendre ses conversations WhatsApp et ses clients
Un gestionnaire quitte le cabinet et l’historique de ses échanges part avec lui. Accès à couper, traces à garder, message aux assurés : la marche à suivre.
Fidélisation et rétention
Client parti à la concurrence : le calendrier de reconquête d’un cabinet
Un assuré vous quitte : ce que vous pouvez conserver, quand le recontacter, avec quel niveau de consentement, et pourquoi le douzième mois change tout.
WhatsApp Business
Template WhatsApp refusé par Meta : diagnostiquer, corriger, resoumettre
Catégorie, format, contenu : pourquoi Meta refuse les modèles d'un cabinet de courtage, comment les corriger, et quoi surveiller après l'approbation.
Sinistres et service client
Arrêté de catastrophe naturelle : le protocole du cabinet, de la publication à l'indemnisation
Périls couverts, délai de trente jours, franchises légales, provision à deux mois : ce qu'un cabinet fait quand l'arrêté paraît au Journal officiel.
Prospection et ventes
Assurance emprunteur : traiter une demande de substitution sans perdre le client
Résiliation à tout moment, dix jours ouvrés pour répondre, équivalence des garanties : la procédure de substitution d'assurance emprunteur, côté cabinet.
Conformité et réglementation
Déclarer son fichier clients : les formalités données personnelles d'un cabinet de courtage
CDP, ARTCI, APDP, CIL, IPDCP : où déclarer le fichier clients d'un cabinet de courtage africain, quand une autorisation s'impose, ce que WhatsApp change.
Sinistres et service client
Dégât des eaux : ce que le courtier doit expliquer à son client avant le passage de l'expert
Qui gère le dossier, ce que changent les seuils de 1 600 et 5 000 euros, et les messages à envoyer à l'assuré entre la déclaration et l'indemnisation.
Prospection et ventes
Rachat d'un portefeuille de courtage : reprendre contact avec les clients sans les perdre
Après la signature, tout se joue en trois mois. Audit du fichier, information des assurés, premier message : la méthode pour garder le portefeuille.
Sinistres et service client
Assurance santé en zone CIMA : prise en charge, entente préalable et remboursement
Carte refusée, entente préalable oubliée, remboursement qui traîne : les trois circuits d'un contrat santé en zone CIMA et ce que le courtier vérifie.
Organisation du cabinet
Le fichier clients d'un cabinet africain : fiabiliser les numéros avant de passer sur WhatsApp
Numéros à l'ancien format, doublons, opt-in inconnu : le fichier d'un cabinet africain casse au premier envoi WhatsApp. Le plan de nettoyage pas à pas.
IA pour courtiers
Wolof, nouchi, franglais : ce que l'IA comprend vraiment des messages de vos clients
Vos assurés écrivent en français mêlé de wolof ou de nouchi. Ce que les templates Meta autorisent, là où l'IA se trompe, et les règles de garde à poser.
Relances et échéances
Impayé de prime : le calendrier légal entre l'échéance et la résiliation, et le rôle du courtier
Dix jours, trente jours, dix jours : le calendrier de l'article L. 113-3, ce que le cabinet doit faire à chaque étape, et comment prouver qu'il a prévenu.
IA pour courtiers
Règlement européen sur l'IA : ce qui s'applique à un cabinet de courtage depuis le 2 août 2026
Transparence, maîtrise de l'IA, haut risque reporté à décembre 2027 : ce que le règlement européen sur l'IA change vraiment pour un cabinet de courtage.
Fidélisation et rétention
Transformer les clients satisfaits en avis Google et en recommandations, via WhatsApp
Un client satisfait ne laisse pas d'avis tout seul. Quand demander (sinistre réglé), comment mesurer (NPS sur WhatsApp) et transformer en avis Google.
Fidélisation et rétention
Bancassurance contre courtiers en zone CIMA : se différencier par le service sur WhatsApp
Face aux banques qui vendent l'assurance au guichet, un courtier de la zone CIMA garde ses clients par la réactivité, le conseil et le suivi sur WhatsApp.
Relances et échéances
Cameroun et Afrique centrale : mobile money MTN et Orange, et relances de primes sur WhatsApp
Cameroun, Gabon, Congo, Tchad : un courtier CEMAC relance ses primes en XAF sur WhatsApp, encaisse par MTN MoMo ou Orange Money et envoie l'attestation.
Sinistres et service client
Côte d'Ivoire : assurance auto obligatoire, attestation et WhatsApp, le parcours client d'un courtier
De la RC obligatoire du Code CIMA à l'attestation digitale ASACI et au constat : comment un courtier ivoirien organise le parcours auto sur WhatsApp.
Conformité et réglementation
Belgique et Luxembourg : ce que la FSMA et le CAA attendent d'un courtier qui utilise WhatsApp
Inscription FSMA, agrément CAA, devoir de diligence, secret des assurances, APD et CNPD, langues : le cadre WhatsApp d'un courtier belge ou luxembourgeois.
Prospection et ventes
Courtier grossiste et réseaux de courtiers : animer ses partenaires sur WhatsApp
Onboarding des partenaires, diffusion des offres, questions produits, groupes ou inbox partagée, RGPD B2B : comment un grossiste anime son réseau.
Conformité et réglementation
Courtier en Suisse : ce que la LSA, la FINMA et la nLPD permettent (et encadrent) sur WhatsApp
Registre FINMA, formation Cicero, nLPD et données sensibles : ce qu'un courtier suisse peut faire sur WhatsApp, et comment cadrer le canal en FR et en DE.
WhatsApp Business
Ce que WhatsApp facture vraiment à un cabinet de courtage africain
Facturation au message depuis juillet 2025, catégories, fenêtre de service gratuite : comment un cabinet de courtage africain maîtrise sa facture WhatsApp.
Conformité et réglementation
Formaliser le devoir de conseil quand l'échange avec le client a lieu sur WhatsApp
Recueil des besoins, support durable, doublon email, traçabilité, attentes de l'ACPR : pour qu'un conseil donné sur WhatsApp tienne devant un contrôleur.
Organisation du cabinet
Digitaliser un cabinet de courtage à Dakar ou Abidjan : par où commencer
Numéro WhatsApp professionnel, inventaire du portefeuille, import CSV, premiers parcours : la méthode pas à pas pour digitaliser un cabinet de courtage.
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