Cas d'usage : ce qu'un cabinet de courtage fait sur WhatsApp avec ORIS

Quel parcours mettre en place en premier ?

Un cabinet qui démarre sur WhatsApp gagne à commencer par les messages de service, attendus par le client et liés à son contrat, avant les messages commerciaux, qui exigent son consentement et passent chez Meta dans la catégorie « marketing ». L'ordre qui fonctionne le plus souvent :

1. La relance d'échéance : le message le plus fréquent, et le plus simple à cadrer.
2. Le prélèvement rejeté : le jour même du rejet, avant que le contrat ne soit suspendu ou résilié.
3. Le renouvellement : annoncer, revoir la couverture, confirmer par écrit.
4. La déclaration de sinistre puis son suivi : c'est sur ce moment que le client juge son courtier.

Trois prérequis valent pour tous les parcours : un numéro du cabinet plutôt que des téléphones personnels (pourquoi), l'API WhatsApp Business pour envoyer des modèles approuvés par Meta (app ou API), et un opt-in recueilli et prouvé. Chaque fiche décrit les étapes, des exemples de messages, les pièges, et ce qu'ORIS fait pour ce parcours, sans promettre ce que le produit ne fait pas.