CRM WhatsApp, API WhatsApp Business, SMS : comparatifs

Trois décisions, dans cet ordre

Sur quel numéro parler aux clients ? Numéro personnel ou numéro du cabinet : c'est la décision qui protège le portefeuille quand un collaborateur part.
Avec quel outil WhatsApp ? L'application WhatsApp Business ou l'API : plusieurs utilisateurs, modèles approuvés, archivage.
Où vivent les conversations ? Dans un CRM généraliste ou un CRM WhatsApp, et pour l'équipe, groupes WhatsApp ou inbox partagée.

Viennent ensuite le choix du canal (SMS ou WhatsApp, email ou WhatsApp) et celui de l'automatisation (chatbot ou IA supervisée).

Ces comparatifs sont publiés par l'éditeur d'ORIS, un CRM WhatsApp : nous le disons, et chaque page indique les cas où l'autre option est la bonne. Les critères portent sur ce qui se vérifie (règles de Meta, obligations de conservation, organisation du cabinet), sans prix, note ni avis inventés.

Tous les comparatifs

CRM généraliste ou CRM WhatsApp : lequel pour un cabinet de courtage ?

CRM généraliste avec WhatsApp en option, ou CRM construit autour de WhatsApp pour courtiers : pipeline, inbox, templates, opt-in, coût, intégrations.

WhatsApp Business app ou API : lequel choisir pour un cabinet de courtage ?

Application gratuite sur un téléphone ou Business Platform (API) avec un logiciel : coût, templates, fenêtre 24 h, équipe, archivage. Selon la taille.

Groupes WhatsApp ou inbox partagée : comment une équipe de courtage doit-elle s'organiser ?

Groupe d'équipe où l'on se transfère les messages, groupes clients, ou inbox partagée sur un numéro : attribution, historique, confidentialité, coût.

Numéro personnel ou numéro du cabinet : sur quel WhatsApp les clients doivent-ils écrire ?

Gestionnaires qui répondent sur leur WhatsApp personnel : réactivité contre perte d'historique, RGPD et contrôle. Quand l'accepter, comment migrer.

Chatbot ou IA supervisée : quelle automatisation pour les conversations d'un cabinet de courtage ?

Menu à boutons qui répond seul, ou IA qui classe, suggère et ne répond seule que sous règles, un humain en secours : devoir de conseil, risques, coût.

Excel ou CRM : jusqu'où un cabinet de courtage peut-il gérer ses clients sur tableur ?

Portefeuille, échéances et relances sur tableur ou dans un CRM : limites réelles d'Excel, apports d'un CRM, coût, migration, RGPD. Quand changer.

SMS ou WhatsApp pour relancer et servir les clients d'un cabinet de courtage ?

Relances d'échéance, documents, sinistres : SMS ou WhatsApp ? Délivrabilité, coût, opt-in, pièces jointes, réponses du client. Le bon canal selon le cas.

Email ou WhatsApp : quel canal pour la relation client d'un cabinet de courtage ?

Documents contractuels, relances, questions du quotidien : ce que l'email fait mieux que WhatsApp et inversement. Support durable, délivrabilité.