WhatsApp Business app ou API : lequel choisir pour un cabinet de courtage ?
Application gratuite sur un téléphone ou Business Platform (API) avec un logiciel : coût, templates, fenêtre 24 h, équipe, archivage. Le choix selon la taille.
SMS ou WhatsApp pour relancer et servir les clients d'un cabinet de courtage ?
Relances d'échéance, documents, sinistres : SMS ou WhatsApp ? Délivrabilité, coût, opt-in, pièces jointes, réponses du client. Le bon canal selon le cas.
Email ou WhatsApp : quel canal pour la relation client d'un cabinet de courtage ?
Documents contractuels, relances, questions du quotidien : ce que l'email fait mieux que WhatsApp et inversement. Support durable, délivrabilité, archivage, équipe.
Excel ou CRM : jusqu'où un cabinet de courtage peut-il gérer ses clients sur tableur ?
Portefeuille, échéances et relances sur tableur ou dans un CRM : limites réelles d'Excel, ce qu'un CRM change, coût, migration, RGPD. Quand changer, quand rester.
CRM généraliste ou CRM WhatsApp : lequel pour un cabinet de courtage ?
CRM commercial horizontal avec WhatsApp en option, ou CRM construit autour de WhatsApp pour courtiers : pipeline, inbox, templates, opt-in, coût, intégrations.
Numéro personnel ou numéro du cabinet : sur quel WhatsApp les clients doivent-ils écrire ?
Les gestionnaires répondent aux clients sur leur WhatsApp personnel : réactivité contre perte d'historique, RGPD et contrôle. Quand c'est acceptable, comment migrer.
Groupes WhatsApp ou inbox partagée : comment une équipe de courtage doit-elle s'organiser ?
Groupe d'équipe où l'on se transfère les messages, groupes clients, ou inbox partagée sur un numéro : attribution, historique, confidentialité, coût, limites.
Chatbot ou IA supervisée : quelle automatisation pour les conversations d'un cabinet de courtage ?
Menu à boutons qui répond seul, ou IA qui classe, suggère et ne répond automatiquement que sous règles avec un humain en secours : devoir de conseil, risques, coût.